PODATEK VAT OD A DO Z DLA PRAKTYKÓW z dr Małgorzatą Rzeszutek

Celem szkolenia:   jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podatku VAT w Polsce, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach oraz praktycznych aspektów stosowania regulacji. Uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego rozliczania VAT w codziennej pracy, a także nauczą się identyfikować i unikać błędów mogących prowadzić do sankcji podatkowych.

Szkolenie ma również na celu zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji w obszarze podatku VAT, wspierając zarówno osoby początkujące, jak i doświadczonych specjalistów w usystematyzowaniu wiedzy oraz stosowaniu jej w praktyce zawodowej.

Adresaci szkolenia : Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Efekty kształcenia :

Wiedza: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
1.Zdobędą pełne zrozumienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce, w tym podstawowych pojęć, takich jak podstawa opodatkowania, stawki VAT, obowiązek podatkowy, czy moment powstania przychodu.
2.Poznają przepisy regulujące VAT oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie, w tym tzw. „SLIM VAT” i mechanizm podzielonej płatności (split payment).
3.Dowiedzą się, jakie są konsekwencje błędów w rozliczaniu VAT oraz jakie sankcje mogą być nałożone za nieprawidłowości.
Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili:
1.Samodzielnie sporządzać deklaracje VAT oraz przeprowadzać rozliczenia podatkowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2.Prawidłowo identyfikować transakcje podlegające opodatkowaniu VAT i przypisywać im odpowiednie stawki.
3.Analizować dokumentację podatkową i eliminować potencjalne ryzyko błędów.
4.Skutecznie interpretować przepisy prawa podatkowego w codziennej pracy oraz stosować je w odniesieniu do specyfiki własnej działalności gospodarczej.
Kompetencje społeczne: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
1.Zyskają większą pewność siebie w zakresie rozliczania VAT oraz komunikacji z urzędami skarbowymi i doradcami podatkowymi.
2.Będą świadomi konsekwencji związanych z odpowiedzialnością za poprawność rozliczeń VAT w organizacji.
3.Nauczą się współpracować z innymi działami firmy, takimi jak dział finansowy, sprzedaż czy księgowość, w celu prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych.
4.Będą dążyć do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w dynamicznie zmieniającym się środowisku podatkowym.
Szkolenie „Podatek VAT od A do Z dla praktyków” to nie tylko solidna dawka wiedzy, ale także praktyczne przygotowanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania podatkiem VAT.

Dzień I
1.    VAT – zasady ogólne opodatkowania, Zakres opodatkowania
1.1.    Zakres opodatkowania – czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone z VAT
1.2.    Towar, usługa, sprzedaż – znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
1.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT – kto może zostać podatnikiem VAT?
1.4.    Transakcje nieodpłatne i ich opodatkowanie lub wyłączenie
1.5.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?
1.6 Transakcje objęte Krajowym Rejestrem e-Faktur
2.      Zakres podmiotowy- Podatnicy
2.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
2.2.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
2.3.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe- procedura SME, OSS
2.4.    Rejestracja w Polsce
2.5.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?
3.      Stawki i zwolnienia
3.1.    Stawki podstawowe
3.2.    Rola stawki 0% jako stawki preferencyjnej
3.3.    Zwolnienie z VAT z art. 113 i 43
3.4.     Stawki obniżone w VAT 8 i 5%
3.5.     Stawka 4% dla taksówkarzy i stawka 7% dla rolników ryczałtowych
4.       Obowiązek podatkowy
4.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
4.2.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
4.3.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
4.4.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.
4.5.   Podstawa opodatkowania a obowiązek podatkowy
4.6. Kiedy wczytywać do KseF faktury z różnym obowiązkiem podatkowym?

Dzień II
5.      Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
5.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie
obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
5.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – rejestracja, zasady i dokumentowanie dla
zastosowania stawki 0%
5.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania,
obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
5.4.    Import towarów- definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo
do odliczenia podatku z tytułu importu
5.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
5.6.    Dostawa towarów z montażem
5.7 Zastosowanie kodu QR w fakturowaniu w transakcjach międzynarodowych
6.      Transakcje międzynarodowe – świadczenie usług
6.1.    Świadczenie usług – zasady ogólne (BTB, BTC)
6.2.    Usługi związane z nieruchomościami – zakres i zasady opodatkowania
6.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym

6.4.    Transport pasażerów i transport towarów
6.5.    “Eksport usług”
6.6.    Import usług – zasady powstania obowiązku podatkowego
7.      E-commerce, funkcjonowanie platform i rejestracja
7.1    WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), co to jest WSTO – ja
definiujemy
7.2    Obowiązki ewidencyjne
7.3    One Stop Shop (OSS) – punkt kompleksowej obsługi
7.4    Procedura unijna (do kogo jest skierowana, jakie usługi podatnik może rozliczać w ramach
procedury unijnej, obowiązki podatnika, państwo członkowskie identyfikacji, , omówienie różnych
wariantów dla podatników)
7.5    Procedura nieunijna (jakie daje możliwości, do kogo jest skierowana, analiza przypadków).
7.6    SOTI (Sprzedaż na odległość towarów importowanych), co to jest SOTI- ja definiujemy
Dzień III
8.       Prawo do odliczenia podatku naliczonego
8.1.    Zasada ogólna – orzecznictwo
8.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
8.3.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
8.4.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
8.5.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
8.6.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
8.7.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
8.8.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
8.9.  Współczynnik prawa do odliczenia
9.    Obowiązki instrumentalne
9.1.  Faktury
9.2.  JPK
9.3.  Podzielona płatność
9.4.  Kasy rejestrujące i paragony online
9.5  Zastosowanie KSF w obiegu faktur- jak wdrożyć KSeF w firmie i jak stosować?
10.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
10.1.  Mały podatnik
10.2.  Nowe środki transportu
10.3.  Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
10.4.  Rolnik ryczałtowy
10.5.  Taksówki osobowe
11.    Sankcje
11.1.  Kodeks karny skarbowy
11.2.  Kodeks karny
11.3.  Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
11.4.  Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
11.5.  Odpowiedzialność solidarna nabywcy
11.6   Sankcje w KseF

dr Małgorzata Rzeszutek  doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

Adresaci szkolenia:

• osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
• pracownicy działów handlowych zajmujący się podatkiem VAT
• pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
• pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie podatku VAT i osoby zainteresowane najnowszymi zmianami VAT
•  

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji podatku VAT, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175)

Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Czas trwania szkolenia 21 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) 3 dni po 7 godzin lekcyjnych

Forma realizacji szkolenia 

• Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online –  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

• W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

• Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

• Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e-mail

• Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

• Efekty kształcenia :

  Wiedza: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
  1.Zdobędą pełne zrozumienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce, w tym podstawowych pojęć, takich jak podstawa opodatkowania, stawki VAT, obowiązek podatkowy, czy moment powstania przychodu.
  2.Poznają przepisy regulujące VAT oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie, w tym tzw. „SLIM VAT” i mechanizm podzielonej płatności (split payment).
  3.Dowiedzą się, jakie są konsekwencje błędów w rozliczaniu VAT oraz jakie sankcje mogą być nałożone za nieprawidłowości.
  Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili:
  1.Samodzielnie sporządzać deklaracje VAT oraz przeprowadzać rozliczenia podatkowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  2.Prawidłowo identyfikować transakcje podlegające opodatkowaniu VAT i przypisywać im odpowiednie stawki.
  3.Analizować dokumentację podatkową i eliminować potencjalne ryzyko błędów.
  4.Skutecznie interpretować przepisy prawa podatkowego w codziennej pracy oraz stosować je w odniesieniu do specyfiki własnej działalności gospodarczej.
  Kompetencje społeczne: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
  1.Zyskają większą pewność siebie w zakresie rozliczania VAT oraz komunikacji z urzędami skarbowymi i doradcami podatkowymi.
  2.Będą świadomi konsekwencji związanych z odpowiedzialnością za poprawność rozliczeń VAT w organizacji.
  3.Nauczą się współpracować z innymi działami firmy, takimi jak dział finansowy, sprzedaż czy księgowość, w celu prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych.
  4.Będą dążyć do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w dynamicznie zmieniającym się środowisku podatkowym.
  Szkolenie „Podatek VAT od A do Z dla praktyków” to nie tylko solidna dawka wiedzy, ale także praktyczne przygotowanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania podatkiem VAT.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy lub poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej. Przesłanie zgłoszenia stanowi formę zawarcia umowy wiążącej się z jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, w razie braku rezygnacji. Rezygnację (najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@bkszkolenia.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. 

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją. 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwie w szkoleniu zawsze wysyłamy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką. 

Terminy mogą się zmienić

Możesz pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo 

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.