Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT – przygotowania do KSeF

Celem szkolenia jest: usystematyzowanie wiedzy i praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego fakturowania transakcji zagranicznych w świetle przepisów o podatku VAT, z uwzględnieniem wymogów systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szkolenie pozwoli uczestnikom zidentyfikować kluczowe ryzyka, właściwie rozpoznawać obowiązki dokumentacyjne i bezpiecznie wdrożyć nowe zasady fakturowania transakcji międzynarodowych w KSeF.

Wraz z postępującą cyfryzacją rozliczeń podatkowych, fakturowanie transakcji międzynarodowych staje się obszarem wymagającym szczególnej uwagi. Coraz więcej firm prowadzących działalność gospodarczą z partnerami zagranicznymi musi nie tylko prawidłowo dokumentować transakcje pod względem VAT, ale także dostosować się do nadchodzących obowiązków związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
W świetle tych zmian niezwykle istotne jest zrozumienie, jak fakturować eksport, import, wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów oraz usługi międzynarodowe – zgodnie z aktualnymi regulacjami oraz wymogami struktury faktury ustrukturyzowanej.

Szkolenie ma na celu nie tylko uporządkowanie wiedzy w zakresie fakturowania transakcji zagranicznych, ale także praktyczne przygotowanie do wdrożenia KSeF w tym obszarze. Omówimy najczęstsze pułapki interpretacyjne, obowiązki dokumentacyjne, a także przeanalizujemy konkretne przypadki transakcyjne i struktury faktur.
Proponowane  szkolenie to nie tylko teoria – to narzędzie, które pozwoli Państwu skutecznie działać w nowym środowisku podatkowym z zakresu fakturowania w obrocie międzynarodowym w transakcjach towarowych i usługowych unijnych i pozaunijnych, w tym również fakturowanie konsumentów.

Korzyści dla uczestników:    

> Nauczysz się prawidłowo fakturować eksport, import, WDT i WNT w kontekście przepisów VAT i KSeF.
> Zrozumiesz, jak rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego i ustalać miejsce opodatkowania.
> Dowiesz się, jak poprawnie oznaczać i ewidencjonować transakcje zagraniczne w systemach księgowych i KSeF.
> Otrzymasz praktyczne przykłady faktur, oznaczeń oraz dokumentacji pomocniczej.
> Zyskasz większą pewność w kontaktach z kontrahentami i administracją skarbową.
> Unikniesz najczęstszych błędów, które skutkują korektami i sankcjami.

Szkolenie adresowane jest do: 

> księgowych, samodzielnych i głównych księgowych,
> pracowników działów podatkowych i finansowych firm prowadzących handel międzynarodowy,
> specjalistów ds. fakturowania i dokumentacji transakcyjnej,
> doradców podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie do KSeF,
> pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty realizujące transakcje zagraniczne.

I. Faktura – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury WDT,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze WDT
o Kurs waluty na fakturze WDT
o Faktura trójstronna uproszczona- zawartość
o Faktura korygująca WDT
o Zasady wprowadzania faktur WDT do KSeF, rola kodu QR
o Zbiorcza faktura WDT
o Stawki VAT na fakturze WDT- warunki stosowania stawki preferencyjnej

II. Faktura – Eksport towarów w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury eksportowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze eksportowej
o Kurs waluty na fakturze eksportowej
o Faktura zaliczkowa dotycząca eksportu towarów, co powinna zawierać?
o Faktura końcowa do faktury zaliczkowej eksportowej
o Faktura korygująca eksport towarów
o Zasady wprowadzania faktur eksportowych do KSeF, rola kodu QR
o Stawki VAT na fakturze eksportowej- warunki stosowania stawki preferencyjnej

III. Faktura reverse chargé przy świadczeniu usług zagranicznych dla nabywców- podatników w KseF:
o Obowiązkowa zawartość faktury usługowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze reverse charge
o Kurs waluty na fakturze usługowej,
o Faktura zaliczkowa dotycząca usługi zagranicznej, co powinna zawierać?
o Refaktura z mechanizmem reverse charge
o Faktura korygująca reverse charge
o Zasady wprowadzania faktur revere charge do KSeF, rola kodu QR

IV. Faktura w procedurze OSS i SME- zawartość i zasady stosowania KSeF

dr Małgorzata Rzeszutek  doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

Korzyści dla uczestników:    

> Nauczysz się prawidłowo fakturować eksport, import, WDT i WNT w kontekście przepisów VAT i KSeF.
> Zrozumiesz, jak rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego i ustalać miejsce opodatkowania.
> Dowiesz się, jak poprawnie oznaczać i ewidencjonować transakcje zagraniczne w systemach księgowych i KSeF.
> Otrzymasz praktyczne przykłady faktur, oznaczeń oraz dokumentacji pomocniczej.
> Zyskasz większą pewność w kontaktach z kontrahentami i administracją skarbową.
> Unikniesz najczęstszych błędów, które skutkują korektami i sankcjami.

Szkolenie adresowane jest do: 

> księgowych, samodzielnych i głównych księgowych,
> pracowników działów podatkowych i finansowych firm prowadzących handel międzynarodowy,
> specjalistów ds. fakturowania i dokumentacji transakcyjnej,
> doradców podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie do KSeF,
> pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty realizujące transakcje zagraniczne.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

Efektem kształcenia na kursie jest:

1. W zakresie wiedzy:
> Uczestnik zna przepisy dotyczące fakturowania transakcji zagranicznych w VAT.
> Zna zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i jego wpływ na fakturowanie transgraniczne.
> Rozumie obowiązki podatkowe wynikające z eksportu towarów, WDT, WNT, importu usług oraz transakcji łańcuchowych.
2. W zakresie umiejętności:
> Potrafi prawidłowo wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami KSeF.
> Umie zidentyfikować rodzaj transakcji i przypisać jej właściwe oznaczenia oraz dane wymagane w strukturze faktury ustrukturyzowanej.
> Potrafi rozpoznać i udokumentować moment powstania obowiązku podatkowego i zastosować odpowiednie stawki VAT.
3. W zakresie kompetencji społecznych:
> Świadomie wspiera organizację w zakresie wdrażania nowych procedur fakturowania.
> Potrafi jasno komunikować ryzyka i obowiązki związane z fakturowaniem transgranicznym w zespole i z klientem.
> Wykazuje odpowiedzialność za jakość i poprawność dokumentacji podatkowej w firmie.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175)

Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Można kupić nagranie z możliwością odsłuchania

Forma realizacji szkolenia 

• Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online –  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

• W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

• Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

• Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e-mail

• Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy lub poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej. Przesłanie zgłoszenia stanowi formę zawarcia umowy wiążącej się z jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, w razie braku rezygnacji. Rezygnację (najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@bkszkolenia.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. 

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją. 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwie w szkoleniu zawsze wysyłamy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką. 

Terminy mogą się zmienić

Możesz pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo 

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania
dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych
wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i
pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym
kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez
siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na
stronach PARP https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w
kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy,
właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom
dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W
pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać
80%.